Urrutia Gestion Privée, cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Biarritz
Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Il accompagne des particuliers et des professionnels, en particulier des dirigeants d'entreprise, de l'audit patrimonial jusqu'au suivi des solutions mises en place.
Des fondateurs issus de la banque privée
Les deux associés ont chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, dans la banque privée et la gestion privée. En 2022, avant de créer Urrutia, ils géraient ensemble 150 millions d'euros d'encours.
Les domaines d'intervention
Le cabinet couvre les principales questions patrimoniales de ses clients :
- ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale ;
- volet patrimonial de la cession d'entreprise et optimisation de la rémunération du dirigeant ;
- développement et transmission du patrimoine ;
- conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.
Pour certains dossiers, Urrutia Gestion Privée travaille avec un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.
Une démarche en quatre étapes
L'accompagnement commence par une prise de contact. Le cabinet analyse ensuite la situation du client et construit une stratégie. Il présente alors les solutions retenues, que le client souscrit auprès de partenaires financiers : grands groupes et assureurs. La dernière étape est le suivi dans la durée.
Le cabinet propose aussi ses services de façon 100 % digitale, et le suivi peut se faire à distance.
Statuts et cadre réglementaire
Urrutia Gestion Privée exerce comme conseiller en investissements financiers (CIF) et comme courtier en assurance (COA). Il est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23003724. Le cabinet adhère à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Selon ses mentions légales, son enregistrement auprès de la CNCIF est en cours. Sa responsabilité civile professionnelle est couverte par BdJ SA.
Le cabinet est rémunéré par des honoraires et/ou des commissions. La structure est une SAS au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240.
Coordonnées
Urrutia Gestion Privée vous reçoit au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez joindre le cabinet au 09 75 29 23 49 ou écrire à contact@urrutia.fr.
